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长城证券指出,今年两会政策在市场上基本有预期,部分政策目标接近市场预期下限,与预期存在差距,市场情绪较弱。政策放松力度和目标定位更加准确,表明决策层对政策细节的控制更加谨慎。总体来看,政策刺激带来的牛市将不再出现,而由于疫情仍在蔓延,经济相对疲弱,诚信的机会也将减少。但是,正因为如此,政策的整体力度和重点短期内不会改变,结构性机遇依然存在。建议重点关注下半年拉动内需的重要动力,包括大消费和新老基础设施链,以及医疗设备、医疗信息化等民生防疫领域。

,向其投资防疫专项国债。同时,下半年,进入美国大选关键时期,对华为的早期限制等事件有可能再次升级,疫情舆论和贸易关系有可能成为政治博弈的重要工具,建议将重点放在受益于国内替代和独立控制的半导体和芯片等行业。具体目标方面,由于进出口订单和数据相对滞后,可能需要6月份才能看到境外疫情最严重时期对进出口形势的影响,需要慎重选择进出口影响相对较大的目标。海量信息,精准解读,全在新浪财经应用。。

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